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半导体设备新贵!12寸硅片设备有望量产,间接供货中芯国际
时间: 2020-06-03 10:14
1、硅片设备:硅片是半导体行业最重要的材料,目前半导体硅片的尺寸已发展至8英寸、12英寸,国内半导体硅片增速快,然而仅少数几家企业具有8英寸产能,12英寸几乎都依赖进口;大

1、硅片设备:硅片是半导体行业最重要的材料,目前半导体硅片的尺寸已发展至8英寸、12英寸,国内半导体硅片增速快,然而仅少数几家企业具有8 英寸产能,12英寸几乎都依赖进口;大硅片国产化需求迫切,设备端成为硅片国产替代的关键,晶盛机电是半导体硅片设备龙头,具备8寸线 80%整线以及12寸单晶炉供应能力,并供货中环股份、有研半导体,成为中芯国际间接供应商。

2、侨银环保:民营环卫清洁龙头,目前服务项目300多个,年化订单金额33.7亿元,在民营环卫企业中排名第一;目前环卫服务市场化率仅40%,预计到2024年,市场空间超过2000亿元,提升空间较大的新赛道;公司订单迅速增长,向环卫一体化延伸,处于高速增长阶段,2020年一季度营收和净利润分别同比增长40.37%、184.84%,业绩、估值均具备吸引力。

3、洁美科技:电子元器件封装用薄型载带供应商,主营产品包括纸质载带、塑料载带和离型膜等;纸质载带用于厚度不超过1mm电子元器件封装,全球市占率第一(40%),19年Q4以来需求逐步增长,产量和订单明显增加;塑料载带应用于半导体分离器件、集成电路封装,产销量逐步扩大; 2020年年一季度,公司营收和净利润分别同比增长44%、167%,全年业绩有望维持高增速。

目前90%以上的芯片和传感器是基于单晶硅片制造而出,硅片在半导体制造原材料中占比为37%。

硅片下游应用及其广泛,不仅应用于半导体,还用于光伏、5G、汽车等电子设备等。国内半导体硅片需求迅速,2016-2018年,销售额从5.00亿美元上升至 9.92 亿美元,年均复合增长率高达40.88%。

半导体硅片尺寸越大,在单片硅片上可制造的芯片数量就越多,从降低单位成本,目前半导体硅片的尺寸已发展至8英寸、12英寸,合计市场占比接近 90%。

目前90mm及以下的制程主要使用12英寸硅片,90nm以上制程主要使用8英寸或更小尺寸的硅片,未来几年12英寸将是半导体硅片的主流品种。

国内半导体硅片企业多数产能集中在6 英寸,仅少数几家企业具有8 英寸产能,12英寸几乎都依赖进口,仅中环股份、硅产业集团具备少量供应能力,大尺寸硅片国产化需求迫切。

正因为国产大硅片需求迫切,因此设备端成为硅片国产替代的关键。目前8英寸设备已多数实现国产化,12英寸设备方面,以晶盛机电为首的国产设备商仍在逐步突破验证中。

晶盛机电是半导体硅片设备龙头,承接多个国家02重大专项,已具备8寸线 80%整线以及12寸单晶炉供应能力,与中环、有研等硅片商深度合作

侨银环保民营环卫清洁龙头企业,目前服务项目300多个,为同行业项目最多,截至2019Q3 年化订单33.7亿元,是纯环卫运营企业中第一家上市公司。

目前环卫服务市场化率仅40%,国内垃圾焚烧市场化率为77%,仍有较大提升空间,未来市场化率的提升将驱动订单放量,预计到2024年,环卫服务市场空间超过2000亿元,新增其他市场超过1000亿元。

2020年一季度环卫服务年化总量133亿,年化金额及合同总额均创下近五年来的最高纪录,显示行业高景气。

近年来环卫一体化项目逐渐增多,行业有望从分散走向集中,侨银环保作为行业龙头有望受益。

公司布局环卫服务已有17年,具备先发优势,管理效率较高,发力智慧环卫,在竞标中拥有价格优势。

公司累计年化订单金额在民营环卫企业中排名第一,市场化竞争能力突出,2019年新增合同额迅猛。

向环卫产业链下游延伸,建成全亚洲最大厨余垃圾处理项目,打造“环卫+垃圾处置”一体化格局。

2020年一季度营收和净利润分别同比增长40.37%、184.84%。2015-2019年公司营业收入由 5.3亿元增长至22.0亿元,复合增长率为42.6%;归母净利润由0.5增长至1.3亿元,复合增长率27.0%。

洁美科技是电子元器件封装用薄型载带供应商,主营产品包括纸质载带、胶带、塑料载带和离型膜。

2019年Q4以来,被动元器件需求逐步复苏,带动纸质载带需求的增长,公司产量和订单明显增加,业绩逐步提升。2020年年一季度,公司营收和净利润分别同比增长44%、167%。

公司纸质载带用于厚度不超过1mm电子元器件封装,全球市占率第一(40%)。其中高附加值的压孔纸带和打孔纸带占比不断提升,客户包括三星、村田、松下、京瓷、顺络电子、风华高科等国内外知名企业。

黑色塑料粒子实现自制,部分客户已经开始切换使用自产黑色PC粒子,原材料自制使得塑料载带的毛利率显著提升。

塑料载带应用于半导体分离器件、集成电路、LED等厚度超过1mm的电子器件封装,0603、0402精密小尺寸产品稳定供货,塑料载带产销量逐步扩大,新客户不断增加。

MLCC用离型膜产品依靠与纸带重合度较高的优质客户资源进一步放量。公司新募投项目生产的光学级BOPET膜可作为高端离型膜的原材料,上延产业链助力开拓高端未国产化的离型膜市场。

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