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半导体板块再迎利好!国家存储器基地二期开工 国产替代进程有望加速
时间: 2020-06-26 00:53
6月20日,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区未来科技城国家存储器基地建设工地开工建设。据紫光集团兼长江存储公司董事长赵伟国介绍,国家存储器基地项目于2016年12月30日开

6月20日,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区未来科技城国家存储器基地建设工地开工建设。

据紫光集团兼长江存储公司董事长赵伟国介绍,国家存储器基地项目于2016年12月30日开工,计划分两期建设3DNAND闪存芯片工厂,总投资240亿美元。其中一期主要实现技术突破,并建成10万片/月产能,二期规划产能20万片/月,两期项目达产后月产能共计30万片。

《科创板日报》曾于6月4日从供应链独家获悉,紫光集团旗下长江存储64层固态硬盘预计将于今年三季度上市,这意味着长江存储在良率和产能方面取得了具有商业价值的实质进展。

2018-2020年,长江存储实现了从32层到64层再到128层的技术跃进,在市场份额高度集中的存储芯片市场,国产存储芯片的量产和上市对填补国产存储的空白具有重要意义。

1、长江存储和合肥长鑫的产线处于产能爬坡过程中,尚存在较大的产能空间,在其产能扩张过程中将有力拉动国产半导体设备厂商释放业绩;

2、对党政和行业信创市场的补充作用:国内IT产业链国产化进程积极推进,CPU、GPU、OS等核心环节进展领先存储芯片一个身位,随着内存和闪存芯片的规模化量产,党政信创市场的替换将进入快车道,长江存储闪存芯片技术迭代和产能释放也将为战略合作伙伴的成长提供充足的动力;

3、对半导体产业技术跃进的带动作用:从我国半导体产业的角度和市场竞争的角度看,国产半导体加快技术升级和产品迭代是争取市场份额的必要路径,从产业趋势上看,半导体产业的技术跃进已经出现了点点星火,长期看好我国半导体国产化进程。

日前,IDC公布2020年第一季度中国企业级存储市场调查数据,中国外部存储市场整体出货量3.4万套,同比下降18.4%,销售额48.1亿元,同比下降7.9%。

IDC认为,受新冠疫情影响,一些行业的存储需求出现萎缩,导致中国存储市场短期下滑,但随着疫情得到有效控制,中国存储市场会逐渐恢复增长。

疫情促使组织机构加快采用有助于优化IT基础架构资源的技术和IT交付模型,互联网医疗、数字政府、远程办公、数字教育、无人售货等显示出更强劲的需求,增加对IT基础架构的采购,从而带来存储市场的增长。

此外,据国际半导体产业协会(SEMI)也预计,存储芯片厂商明年在设备方面的支出将达到300亿美元,这也就意味着根据SEMI此前预计的明年全球半导体晶圆设备677亿美元支出中,超过4成将来自存储芯片厂商,在芯片领域中是最多的。

华金证券认为,半导体存储器行业市场已经处于底部回升的过程中,尽管近期受到新冠病毒对于全球的宏观经济和消费终端的影响,但是行业自身的供求关系的变化已经基本具备了回升的基础条件。

半导体存储器行业的发展过程中存在着波动性明显高于半导体行业整体的情况,新进入者需要通过高投入、长时间的发展才能获得成果,但无论新进入者如何变化,行业周期的波动性不会受到实质性的影响。

相较于美股资本市场的投资机会而言,A 股市场需要在行业和基本面均较理想的情况下才能够大概率实现超额收益。个股选择方面,国内A股市场的存储相关产业链公司主要是在设计和封装两个部分,该机构更建议关注封装厂商。主要推荐标的为太极实业(600667),建议关注标的为通富微电(002156)、深科技(000021)、兆易创新(603986)、北京君正(300223)、澜起科技(688008)等。

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