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电阻电容电感元器概念股票有哪些?
时间: 2020-03-11 17:39
昨日早盘小幅高开后,两市全天高位震荡。成交4238亿,较昨日明显放大。到收盘,沪指涨0.74%、报收2899点,深成指涨1.15%,创业板指涨2.15%。北上资金,全天净流入77亿,堪称今日最大功

  昨日早盘小幅高开后,两市全天高位震荡。成交4238亿,较昨日明显放大。到收盘,沪指涨0.74%、报收2899点,深成指涨1.15%,创业板指涨2.15%。

  北上资金,全天净流入77亿,堪称今日最大功臣。个股普涨,涨跌停家数比为39:2。板块方面,消费电子、半导体、软件领涨,黄金、装饰、农业养殖小幅收跌。

  对于今天,半导体和消费电子板块的大涨,持续看我夜报的读者,应该不陌生。甚至在昨晚夜报,我也写到:

  具体说就是,供给方面:产业链上游的元件领域,8寸晶圆产能完全满载,而经历了一年多的去库存后,电阻电容电感等被动元件,也已全面进入加库存周期。需求方面,TWS耳机持续火爆,5G手机换机潮、智能手表等蓄势待发。

  对普通投资者而言,虽然做不到密切跟踪产业,但这并东莞电子元件批发不妨碍大家参与其中的机会。因为逻辑,从来都在股价的前面。比如在沪电股份、中兴通讯等5G设备股大涨的9月底,我在夜报写到:5G设备股,大的机会已经结束;5G终端股(消费电子等),机会才刚刚开始;而5G应用股,机会尚未开启。

  背后的逻辑也不复杂,企业基本面的变化,多是相对平缓的。而在一轮景气上行周期中,股价却会经历“预期炒作-业绩兑现-见顶回落”三个阶段。

  以消费电子为例,除了立讯精密、歌尔股份等个别公司,多数企业在今年中报,业绩均大幅下滑,到了三季度才有所好转。所以,即便股价有了一定的涨幅,但尚未到达业绩释放期,逻辑远谈不上结束。

  参考5G设备股的走势,大涨之后,业绩超预期的消费电子个股,仍会有不错的表现。而我反复强调的,“产业趋势+估值、产业趋势远比估值重要”的分析框架,此时就可以派上用场了。

  比如近期,某消费电子龙头曾连续几天大跌,有人问我股价是否见顶时,我回复到:

  逻辑驱动买入、逻辑驱动卖出,逻辑一定在股价的前面,而逻辑又是所有投资行为的支点。科技股投资,本就不易,那么更应集中精力,去研究产业最重要的大趋势,而不是陷入碎片信息的汪洋大海。

  今天看到个帖子,很有意思:

  现在连各地的营业部都在主动请研究员和行业专家去做演讲,给自己营业部的大户和游资讲基本面和行业逻辑。

  体系内(同一个券商研究所的)一般会走内部转移支付,算研究员的派点;体系外则走正常咨询付费体系,资深研究员一场的价格(比如医药电子这种高门槛的)可达万元以上。

  连营业部都不怎么愿意请各路股评和股神去讲课了,咱们还有什么理由不努力?

  时代在变化,价值投资已是A股最大的趋势,如果对于变化熟视无睹,那就太危险了。不管是消费股还是科技股,明年都有机会,但只有不做研究的人,明年毫无机会。

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